El pretendiente de Citi México, Mifel, recluta a Apollo y ADIA para financiar la oferta: fuentes

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LONDRES/NUEVA YORK, 27 nov (Reuters) – Banca Mifel de México ha alineado inversores, incluidos Apollo Global Management y Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), para financiar una oferta por Citigroup Inc (CN), el banco minorista mexicano, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el tema. Ya existe financiamiento para respaldar completamente la propuesta de Mifel, dijo una de las fuentes.

La competencia para comprar uno de los bancos más grandes de México se ha reducido a dos postores, con un rival más pequeño, Mifel, liderado por Daniel Becker, luchando contra el conglomerado Grupo México (GMEXICOB.MX) del multimillonario Germán Larrea. Otro contendiente, el Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO.MX) del multimillonario Carlos Slim, se retiró de la carrera el miércoles.

Los dos postores restantes ahora están realizando más debida diligencia en el negocio. , también conocida como Banamex, dijeron las fuentes. El gigante bancario estadounidense se deshace de la unidad como parte de los esfuerzos de la directora ejecutiva, Jane Fraser, por vender algunas operaciones internacionales y simplificar la empresa.

La adquisición potencial transformaría a Mifel. Banamex es el cuarto banco más grande de México por activos con una participación de mercado del 11.9%, mientras que Mifel posee menos del 1% del mercado, según los últimos datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del país.

Antes de que surgiera la noticia de los patrocinadores, algunos analistas habían cuestionado si Mifel, a pesar de tener el fondo de capital privado Advent International como accionista minoritario, podría competir por Banamex, dados los bolsillos profundos de otros interesados. El valor neto personal de Larrea se estima en $23 mil millones, según Forbes.

Citigroup, Apollo, ADIA y Advent se negaron a comentar. Representantes de Mifel y Grupo México no respondieron de inmediato a correos electrónicos y llamadas telefónicas solicitando comentarios.

)Reporte de Pablo Mayo Cerqueiro en Londres y David French en Nueva York, reporte adicional de Hadeel Al Sayegh en Dubai, Saeed Azhar en Nueva York y Valentine Hilaire en Ciudad de México; editado por Lananh Nguyen y David Gregorio

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